01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

Músicas:
       
1 – Minha Estampa
2 – Abraço de Um Missioneiro
3 – Fandango na Fronteira
4 – Chamarrita Sem Fronteira
5 – Amigos do Rio Uruguai
6 – Dos Bailes no Cascavel
7 – Surungo de Galpão
8 – Os Dois Lados do Mesmo Rio
9 – Essência Guarani
10 – Rios Pequenos
11 – Três Passos
12 – Palanqueado na Vaneira
13 – Pago Santo
14 – Das Alegrias Costeiras

01 – Bem Gaúcho
02 – Chora Saudade no Peito
03 – Num Faz Que Não Vai
04 – De Saltar Calando
05 – Marca Missioneira
06 – Xote Grande
07 – O Neg¢cio de Cavalo
08 – Tranco de Fronteira
09 – A La Pucha Se Eu Te Pego
10 – Clarim Campeiro
11 – Pra Quem Vive de Bombacha
12 – São as Armas Que Conheço