01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

Cd – Antonio Augusto Fagundes (nico) – Canções

01 – Vaneira é sempre vaneira

02 – Tranco botado

03 – Campeiro e universitário

04 – Homens e cavalos

05 – No estilo da fronteira

06 – No lombo do picumã

07 – Faculdade da vida

08 – Cordeona do João Mico

09 – Manda um beijo pra ela

10 – Saudade maleva

11 – Do jeito que eu gosto

12 – O amor é complicado

13 – Pra perceber que sou gaúcho

2 – Bugio pede morada

15 – Rebatendo a saudade