01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

Faixas do Disco 1: 01 – O Pago em Coplas – part. José Cláudio Machado; 02 – Estampa de Peão Fronteiro; 03 – Batendo Casco; 04 – Milonga Abaixo de Mau Tempo; 05 – Um Gaúcho Pega a Estrada; 06 – Cuidando Campo; 07 – Madrugada Posteira – part. José Cláudio Machado; 08 – São as Armas Que Conheço; 09 – Pampa e Fronteira; 10 – Metendo Corda; 11 – Milonga do Meu Rosilho; 12 – Cabanha Toro Passo – part. Bebeto Alves; 13 – Deixa Pra Mim – part. Luiz Marenco; 14 – Abrindo Cancha; 15 – De Violão e Gaita – part. Joca Martins; 16 – Amadrinhando.

Faixas do Disco 02: 01 – Cuia e Cambona; 02 – Melodia e Charla – part. Luiz Marenco; 03 – Com Cisco Nos Olhos; 04 – Com o Violão na Garupa; 05 –  Interioranos – part. Bebeto Alves; 06 – Milonga Pra te Lembrar; 07 – O Rancho; 08 – Flor de Trevo; 09 – Milonga Pra Louco; 10 – Botando na Rédea – part. Bebeto Alves; 11 – Lástima – part. Joca Martins; 12 – Chamamecero; 13 – Romance Milongueado; 14 – Com a Cambona Nos Tentos; 15 – Estrada Nova; 16 – Feito o Carreto – part. Bebeto Alves.

01 Xirú Medonho
02 Lobuno Alma de Quero Quero
03 Passarinho do Campo
04 Tempos de Seca
05 Do Meu Jeitão
06 Tendo o Diabo por Parceiro
07 Poncho da Saudade
08 Isto É Rio Grande
09 Trovas do Desencontro
10 Sertanejo Gaúcho
11 Milongueando a Lida
12 Um Novo Encontro

1 – E Fez-se a Pampa!

2 – Merceditas

3 – Arrasta-pé

4 – Racaída

5 – Surungo

6 – Anseios

7 – Minha Mania

8 – De Fogões e Inverneiras

9 – Fandangueando

10 – Mãe Campeira

11 – Ida e Volta

12 – Dê-lhe Tchê

13 – Recordação

14 – Pra Dançar Com Você

15 – Querência Brasil

16 – Gana de Farra

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?

01 – Quando a Saudade Bateu
02 – Domador e Fandangueiro
03 – Correndo Eguada
04 – Revirado
05 – Tiroteio no Rodeio
06 – Sonho sem Fim
07 – Alma Xucra
08 – Invernos
09 – Caminhos do Voltar
10 – Cavalo de Andejo
11 – Tropilhas e Ginetes
12 – Conselho de Ginete
13 – No Banquinho/Luar do Sertão