01 Criado em Galpão – Os Serranos
02 Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
03 Vida de Gaúcho – Tchê Barbaridade
04 Gaiteiro Murrinha – Gaúcho da Fronteira
05 Razões do Boca Braba – João de Almeida Neto
06 Não Chora China Véia – Garotos de Ouro
07 Rasga Cueca – Pedro Ortaça
08 Lá No Velho Pontão – Porca Véia
09 Baile de Fronteira – Luiz Carlos Borges
10 Lago Verde e Azul – Osvaldir e Carlos Magrão
11 Quando Um Baile é Campeiro – Marcelo Noms
12 Quebrando Tudo – Rui Biriva
13 Romance do Pala Velho – Noel Guarany
14 Causo da Solitária – Antônio Augusto Fagundes

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos