1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad

01 – “Vamo” lá Mateadores
02 – Largando Pra Fronteira
03 – Do Sul do Brasil
04 – Definição Das Pilchas
05 – Sou Dançador
06 – Por Todo Brasil
07 – Alegria de Campanha
08 – Contraponto
09 – Retrato de um Fandango
10 – Me Abraça
11 – Tô Que Tô
12 – Só Nós Dois
13 – Mil Anos Pra Te Amar
14 – No Salão do Boca Torta
15 – Bebo Até Cair

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

01 – Bem Gaúcho
02 – Chora Saudade no Peito
03 – Num Faz Que Não Vai
04 – De Saltar Calando
05 – Marca Missioneira
06 – Xote Grande
07 – O Neg¢cio de Cavalo
08 – Tranco de Fronteira
09 – A La Pucha Se Eu Te Pego
10 – Clarim Campeiro
11 – Pra Quem Vive de Bombacha
12 – São as Armas Que Conheço

Musicas do CD:

01 – Pra Galera do Bailão

02 – Cantador de campanha

03 – Toma toma

04 – Lida e saudade

05 – Seu retrato

06 – Me engatei na neguinha

07 – leão da noite

08 – Dou a vida por um Beijo

09 – Bailanta do fundão

10 – Do nada

11 – De montão

12 – Ninguem merece

13 – Mulher cheirosa

14 – Pela estrada

15 – No son palabritas

16 – Doidão por voce