01 IntroduçãoHino RiograndenseEu Sou Do Sul
02 Nós
03 Adeus Mariana
04 Lago Verde Azul
05 Tetinha
06 Outras Fronteiras
07 Não Aprendi A Dizer Adeus
08 Desassossegos
09 Um Pito
10 Velho Rio Grande
11 Santa Helena Da Serra
12 A Música Do Velho
13 É Disso Que O Velho Gosta
14 Querência Amada

Músicas:
       
1 – Minha Estampa
2 – Abraço de Um Missioneiro
3 – Fandango na Fronteira
4 – Chamarrita Sem Fronteira
5 – Amigos do Rio Uruguai
6 – Dos Bailes no Cascavel
7 – Surungo de Galpão
8 – Os Dois Lados do Mesmo Rio
9 – Essência Guarani
10 – Rios Pequenos
11 – Três Passos
12 – Palanqueado na Vaneira
13 – Pago Santo
14 – Das Alegrias Costeiras

01 – A GAITA VAI, A GAITA VEM
02 – OH DE CASA OH DE FORA
03 – VAMO MEU CAVALO
04 – MULHER CHORONA
05 – O REI DO VANERÃO
06 – AMAR
07 – CHEGUEMO NO BAILE
08 – JUNTANDO BEIÇO COM BEIÇO
09 – PRO FANDANGO EU VOU
10 – ARRODEIA MATUNGO
11 – AMOR CAMPEIRO
12 – NUM TRANCO DE VANEIRA
13 – ARROCHA O NÓ
14 – ENCERRAMENTO

01 – Décimas Prá um Aba Quinze 
02 – Vaneira Macharrona 
03 – Marcação 
04 – Ginete de Rodeio 
05 – Bugio do Paraíso 
06 – Travessão de Cincha 
07 – Rancheira do Canário 
08 – Esse Aporreado Conhaque 
09 – Relato de um Ginete 
10 – Quando os Cinamomos Perdem as Folhas 
11 – Tropa de Toras 
12 – Crescente Macharrona 
13 – Cavalo das Américas 
14 – Arte, Coragem e Bravura 
15 – Mãe Lavadeira 
16 – Regalo a Don Guita 
17 – Mostrando a Cara