1 – Duvido Não Passar
2 – Medley (Fandangueando/Chimarrita Galponeira/Só no Sábado Que Vem/Vida Buenacha)
3 – Medley (Gineteando Temporal/Sina de Gaiteiro)
4 – Cancioneiro das Coxilhas
5 – Peão Farrapo
6 – Medley (Cambicho de Gaiteiro/Vanerinha do Adeus/Vanerinha da Esperança/Vanerinha/Fandango dos Mirins/Madrugada)
7 – Amantes do Laço
8 – Bamo Que Bamo
9 – Medley (Vaquinha Preta/Campeão do Bolão)
10 – Medley (Pêlos/Carreta)
11 – Um Tributo à Nossa Gaita
12 – Castelhana
13 – Vanerão Sambado
14 – Medley (Atire a Chave/O Pau Que Dá Cavaco)

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

01. Meu Rancho (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
02. Vassoura De Guanxuma (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
03. Extraviado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
04. Charla De Domador (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
05. Querência (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
06. Talvez Algum Dia (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
07. Retrato Do João Cuiudo – Partc. Jayme Caetano Braun (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco – Rodrigo Machado)
08. Bailongo No Mato Grande (Jayme Caetano Braun – Lúcio Yanel)
09. Destinos (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
10. Deserdado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
11. Rio Das Falas (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
12. Décima Das Pelagens (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)

Repentista João de Freitas – Tapa, Coice e Porretada