01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão

01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi

CD – Pajadores do Brasil

01. Vaneira Pra Quem Gosta
02. A Voz da Querência
03. Licença Pra Um Missioneiro
04. Nossa Missão
05. Chasque Para Dom Munhoz
06. Aonde o Rio Grande Mora
07. Meu Tempo
08. Rio Grande Pátria e Querência
09. De Doma e Verso
10. Tordilho Ventana
11. De Todas as Querências
12. Viagem ao Corpo da China
13. Saudade Estância e Querência
14. A Visão da Janela