1-Linguajar do Camponês
2-Retrato do Brasil
3-O Peão e o Cavalo
4-Nova Casa da Praia
5-Paixão Colorada
6-Comunicador Sincero
7-Viúvo é quem Morre
8-Botando de “APÁ”
9-Filho de Gaiteiro
10-Amor Pelo Rio Grande
11-Compasso Serrano
12-Destino de Peão
13-Quem Ama Perdoa
14-Curado da Paixão
15-Por Causa da Gringa

01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

01 – Influência
02 – La Provincia
03 – Flor de Campo
04 – Companheira Solidão
05 – Serra Grande
06 – Pantaneira
07 – Da Fronteira ao Sertão
08 – 11 de Abril
09 – Lua Cheia
10 – Sielva Misionera
11 – Mi Pago Ausente
12 – Com Trastes

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

Faixas deste CD: 01. Pantomina; 02. O pajador e o rancho; 03. A menina que só queria crescer; 04. Metáfora suspensa; 05. Romance de rosa plena; 06. Louco; 07. Quilombo do Morro Alto; 08. O tempo das Pátrias bêbadas; 09. Caíque dos sonhos; 10. Mascate da esperança; 11. Sou; 12. O viajante enraizado; 13. Ressábio; 14. Requiém para Juvêncio Gutierrez.