01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos