01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

01 – Vá Embora Tristeza

02 – Picaço Velho

03 – Pára Pedro

04 – Prece

05 – Não Aperta Aparicio

06 – Conversa Fiada

07 – Minha Biografia

08 – Mensagem

09 – Rodeio de Vacaria

10 – Minha Cordeona

11 – Palavra Triste

CD – Telmo Pozza – Apresentação

01 – My Hijo me ha Pedido un Chamamé
02 – Vidro dos Olhos
03 – Caçapavana
04 – Na Beira do Aguapey
05 – Tristeza
06 – Xucro de Viamão
07 – Pedro Canoero
08 – Caçarola
09 – Meninos da JK
10 – Pueblero de Allá Ité
11 – Milongão de Laçar Touro
12 – Na Chama do Chamamé
13 – Fogo no Fole

01 – Esquilador
02 – Prenda Minha
03 – Tareco
04 – Honeyde Bertussi
05 – Alma de Galpão
06 – Nega Formiga
07 – Piragueiros
08 – Pedro Quebra
09 – Morada Antiga
10 – Morena Rosa
11 – Rastreador
12 – Primavera de Sonhos

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

1. À Galope Contra o Vento

2. Vamo Pegá

3. Mal Agradecida

4. Mano na Academia

5. Um Homem, um Rei, um Menino

6. Cenair

7. Por Teus Encantos Querida (Ao Vivo)

8. Da Boca pra Fora

9. Espantando Gafanhoto

10. Cachoeira do Pau Ferro

11. Porta da Igreja

12. Nego Jorge

13. Armas de um Campeiro

14. Pobre de Mim

Cd – Henrique Abero – De Queixo e Cacho Atado