01 – Aos Olhos do Amanhecer
02 – Pra Mostrar Nossa Fronte
03 – Chamarra do pé Esquerdo
04 – Sobre um Homem Que Vinha Num Mouro
05 – A Don Oscar Urruty
06 – Num Fundo da Pampa Grande
07 – Do Meu Mate Hoje Cedo
08 – De Bolichos e Razões
09 – Dos Olhos de Quem me Faria Feliz
10 – Quando o Cantar dos Galos Perdeu a Importância
11 – De Quando um Centauro Renasceu
12 – Nesta Hora
13 – Milonga de Coisas e Vida
14 – Teus Olhos
15 – De Ilha e de Rio
16 – Um Caso Pra o Que Pretende Partir

01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer