01. Canto Alegretense – Daniel Torres (Euclides Fagundes Filho – Antonio A. Fagundes)
02. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Os Araganos (Leonardo)
03. Obrigado Patrão Velho – Nardel Silva e Os Oliveiras (José R. Monteiro – Leonir)
04. Guri – César Passarinho (João Batista – Machado – Julio M. S. Filho)
05. Última Carreta – Wilson Paim (José V. Leões – Wilson Paim)
06. Lago Verde Azul – Helmo de Freitas e Grupo (Elmo De Freitas)
07. Um Pito – Nenito Sarturi & os Campeadores (Nenito Sarturi – Cláudio Patias – Nelcy Vargas)
08. América Latina – Dante Ramon Ledesma (Francisco Alves – Humberto Zanatta)
09. A Copla De Assoviar Solito – Luiz Carlos Borges (Luiz Carlos Borges – José F. Gonzales)
10. Desgarrados – Victor Hugo (Sérgio Napp – Mário Barbará)
11. Ausência – Tchê Barbaridade (Marcelo Noms)
12. Lembranças – Porca Véia (Telmo De Lima Freitas)
13. Sabe Moço – Leopoldo Rassier (Francisco Alves)
14. Tertúlia – Alex (Leonardo)

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

01 Quando o Verso Vem pra Casa
02 De Volta de uma Tropeada
03 Milongão pra Assobiar Desencilhando
04 Batendo Água
05 Enchendo os Olhos de Campo
06 De Boca em Boca
07 Pra os Dias Que Vêm
08 Senhor das Manhãs de Maio
09 Quando a Alma Volta pra Terra
10 Pra o Meu Consumo
11 Onde Andará
12 Aos Olhos da Terra
13 Estâncias de Fronteira
14 Pra Contrariar a Quietude
15 Saudade do Meu Cavalo
16 Este Jeito de Domingo

01 – Hino Rio-Grandense
02 – Súplica do Rio
03 – Primavera dos Sonhos
04 – Balseiros do Rio Uruguai
05 – Revelações
06 – Tempo de Ciranda
07 – Cabo Toco
08 – Mercedita
09 – Flor Negra
10 – Navio Fantasma
11 – Cancha Reta

01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo