Músicas:

1. Hoje a festa vai ser boa
2. Eu tô bebendo todas
3. Morro de saudade
4. Tem mulher solteira ai?
5. Rosa e azul
6. Eu não vou mais chorar/Agarra agarra
7. Amor bandido
8. No bar da esquina
9. Pinga ni mim/Eu vou beber veneno/Pinga na garganta
10. Como era antes
11. Tramela
12. Blusa vermelha/Vestido de seda
13. Na roda do seu coraçao
14. Olhos
15. Gaiteiro agradão/Me chama no fole/Balanção
16. Você merece saber
17. Tão pedindo um vanerão/Vanerão sambado
18. Hora da partida/Talagaço faz bagunça/Bicho do Paraná

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

01 – A Dom Ângelo
02 – Lá Pro Amanhecer
03 – Da Era Carreta
04 – A Vila Real
05 – O Medo
06 – Seguimento
07 – O Velho da Bolsa
08 – Lá Pro Quinto Distrito
09 – Zamba Para uma Flor de Agosto
10 – Partida, Ausência e Saudade
11 – Aos Pés da Cruz
12 – Chegada

13 – Milonga de Loco.