Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

Faixas

1. Vanerão Gaúcho – Borghetti

2. Tio Bilia na Oito Baixos – Paulo Siqueira

3. Missioneiro – Beto Caetano

4. 18 de Outubro – Luiz Carlos Borges

5. Bugio Extraviado – Marines Siqueira

6. Casório do Batista – Chiquito

7. Chimanguinha – Moacir Arruda

8. Farroupilha – Renato Borghetti

9. Nego Marcolino – Paulo Siqueira

10. Salta Caroço – Marines Siqueira

11. Bugio da Oito Baixos – Arnóbio Bilia

12. Meio Mundo – Honeide Bilia

13. Vanera dos Meus 15 Anos – Odilon Bilia

14. Flor da Serra – Neron Bilia

15. Chão Batido – Diego Bilia

CD – Leonardo – Os 16 Grandes Sucessos