01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.