01 – Surungo de Fronteira
02 – Suplica de Saudade
03 – Dançando Com Voce
04 – Canto de Taura
05 – Romance da Lua
06 – No Lombo da Vanera
07 – No Estilo Campeiro
08 – Serenata Campeira
09 – No Balanço da Vanera
10 – Eu e a Saudade
11 – Vício de Voce
12 – Bailando o Chamamé
13 – Estilo do Meu Rincão
14 – Baile de Bacudo
15 – Batendo o Mango

01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque

Faixas:

01 – Chama a Mãe Que o Pai Tá Loco

02 – Lá na Biboca

03 – Na Estrada do Sul

04 – Nos Fundões dos Cafundos

05 – É Hoje Que a Casa Cai

06 – Coração

07 – Largando pra Fronteira

08 – Alarmando os Gansos

09 – Matando a Pau

10 – Eu Dormi Com os Pés de Fora

11 – Baile de Gastarina

12 – Longe de Casa

13 – Coração Gaúcho

14 – Força Azul

01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

Faixas deste CD:

01. Compasso de luz;

02. Bem-te-vi;

03. Al sur tu purajhei;

04. Depois do céu;

05. Mundo a dois;

06. Galgos;

07; Tu canción;

08. Sureño;

09. Dona Maria;

10. Un acordeón y un sombrero;

11. Valsa para o palhaço.