01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha

01 Recuerdos do Mouro Negro
02 Chino, Cafetão e Gigolô
03 Canto e Querência
04 Botando Fogo No Rancho
05 Flor de Menina
06 Bugio do Jari
07 Longe de Casa
08 Vai por Mim
09 Sonhos e Devaneios
10 Bugio de Antigamente
11 Cambinho Costeiro
12 Versos de Taita
13 Memórias Dos Tempos

CD – Tafona da Canção Nativa – 10ª edição

01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem