1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

Cd – Victor Hugo – Coisarada

01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

Disco 1
01 – Arrasta Pé no Rincão
02 – Gaudério e Chineiro
03 – Campeando Gaitaço
04 – Galpão do Caburé
05 – Pra Conhecer Bugio
06 – Marcas do Tempo
07 – Farrancho Missioneiro
08 – Me Vou Pra Vanera
09 – Um Bagual Corcoveador
10 – Touro Pintado
11 – Na Neguinha
12 – Chinoca Teimosa / Não deu Pra te esquecer
13 – Fandango em Soledade

Disco 2
14 – Amada Parceira
15 – Canção de Amor e Pampa
16 – O Rio Grande tem Tudo
17 – Ainda Existe um Lugar
18 – Decorando o Nome das Queridas só me Atrapalho com o Nome dos Piás
19 – Volta Guria
20 – Mateando com a solidão
21 – Pilchas
22 – Bailanta e Carpeta
23 – As Razões do Boca Braba
24 – Amor Meu
25 – Som Campeiro
26 – Cruzando Serra e Fronteira

CD – Zé Vilmar – Voltando ao Pago