01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese

01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

Musicas do CD:

01 – Bebendo canha e tocando gaita

02 – As Cadela

03 – Batendo os Guará

04 – Tapado de Lã de Cabro

05 – Lagarto Pitoco

06 – o Veneno do Ovo

07 – Vaneira do Célio

08 – Domingo de Ramos

09 – Gaucho Forçado

10 – o Beijo e o Tango

11 – Invasao Paraguaia

12 – De Pai Pra Filho

13 – Bodoque Ecológico

14 – O Suor do Negro e o Sangue do Boi

15 – Coisa mais Amor

16 – Rincao de Santana

17 – Tributo a Dorival Gonçalves Neto

18 – Aos Amigos de Santa Maria

Faixas do CD: 1. Chamamecero; 2. Milonga pra “Loco”; 3. Mandando lenha; 4. Do fundo da alma; 5. Com o violão na garupa; 6. Juntando os gravetos; 7. O sul por vida; 8. Milonga amarga; 9. Lavando a alma; 10. Mostrando a cara; 11. Charla de tropa; 12. Com cisco nos olhos; 13. Na ponta dos dedos; 14. Matando a pau.

Cd – Os Serranos – Tradicionalista (envelope)