01. César Oliveira e Rogério Melo – Cabanha toro passo
02. Délcio Tavares – Canção do pescador
03. Mano Lima – Cenair
04. Walther Morais – Gaviona
05. César Passarinho – Campo e flor
06. Jean Kirchoff e Miro Saldanha – Planalto e pampa
07. Pedro Ortaça – Guapeando
08. Luiz Carlos Borges – Romance na tafona
09. César Oliveira e Rogério Melo – O que é sagrado pra mim
10. César Oliveira, Lúcio Yanel e Rogério Villagran – Com a alma presa na espora
11. Délcio Tavares – O moço e o rio
12. Alberto e Gabriel Ortaça – Orgulho gaúcho
13. João Chagas Leite – De sóis, sabiás e cia
14. César Passarinho – Versos e canto ao Taim
15. Tebanos – Os homens de preto

1 – Quebra-costela

2 – Lá no Rincão dos Bocó

3 – Chamamé Missioneiro

4 – Boca Braba

5 – Baile de Rancho

6 – Querência Gaúcha

7 – Bom de Verdade

8 – Galpão Biriva

9 – O Tal de Dono do Mundo

10 – Na Garupa das Canções

11 – Pela Alma de Outro

12 – Forasteiro

13 – Estribado na Esperança

14 – Amigo

01 – Meu Coração                                                                 
02 – Milonga-Me                                                                   
03 – O Branco                                                                     
04 – Paixões Arrabaleras                                                            
05 – Chuva                                                                          
06 – Muito em Mim, Longe…                                                         
07 – Óculos Escuros                                                                 
08 – Cantar Absinto                                                                 
09 – Alma de Poço                                                                   
10 – Bolero                                                                         
11 – Flor                                                                           
12 – Beija-Flor                                                                   
13 – Um Mate Por Ti

Cd – Os Nativos – Começar de Novo