CD 01
1. Batendo Água – Luiz Marenco e Jarí Terres
2. Recorrendo os aguapés – Porca Veia
3. Recanto da natureza – João Luiz Correa
4. A vitória do trigo – Dante Ramon Ledesma
5. O homem do pala branco – Leonardo
6. Recuerdos da 28 – Joca Martins
7. Pêlos – José Cláudio Machado
8. Nova trilha – João de Almeida Neto
9. Martin Pescador – Wilson Paim
10. Por quem cantam os cardeais – João Chagas Leite
11. Obrigado patrão velho – Garotos de Ouro
12. Vento Negro – Victor Hugo
13. Não vá – Tchê Guri
14. Redomona – Luiz Carlos Borges
15. Pago Santo – Telmo de Lima Freitas
16. Da já hoje – Wilson Paim
17. Parabéns Crioulo – Os Guapos

CD 02
1. Canto Alegretense – Neto Fagundes
2. Castelhana – Elton Saldanha
3. Lago verde-azul – Elmo de Freitas
4. O guasca de fora – Moraezinho
5. Céu, sol, sul, terra e cor – Leonardo
6. Não podemo se entrega pros home – Leopoldo Rassier
7. Um pito – Nenito Sarturi e Os Campeadores
8. Guri – César Passarinho
9. Homens de preto – Caverá
10. Merceditas – Grupo Querência
11. Romance do pala velho – Noel Guarany
12. Timbre de galo – Pedro Ortaça
13. É disso que o velho gosta – Berenice Azambuja
14. Pé na Estrada – Rui Biriva
15. Lá fora – Porca Veia
16. É mentira desses loco – Velho Milogueiro
17. Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
18. Destrinchando o bagualismo – Baitaca
19. Me tapo de nojo – Lobisomem

01 – Meu Coração                                                                 
02 – Milonga-Me                                                                   
03 – O Branco                                                                     
04 – Paixões Arrabaleras                                                            
05 – Chuva                                                                          
06 – Muito em Mim, Longe…                                                         
07 – Óculos Escuros                                                                 
08 – Cantar Absinto                                                                 
09 – Alma de Poço                                                                   
10 – Bolero                                                                         
11 – Flor                                                                           
12 – Beija-Flor                                                                   
13 – Um Mate Por Ti

1. De Como Cantar Um Hino

2. Bem a Cavalo

3. Da Cantiga do Meu Pago

4. Cantiga da Tosador

5. Gaúcho, Graças a Deus

6. Dos Encontros

7. Pra o Lombo da Eguada

8. Lida Xucra, Vida de Deus

9. Para Quem Acorda Aluado

10. De Quatro Costados

11. Chama Nativa

12. As Marcas do Tempo

13. Lembranças do Tempo Antigo

14. Meu Rancho É Assim no Más

15. Dos que Cantam e dos que Ouvem