Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi