01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

Músicas:

1. Hoje a festa vai ser boa
2. Eu tô bebendo todas
3. Morro de saudade
4. Tem mulher solteira ai?
5. Rosa e azul
6. Eu não vou mais chorar/Agarra agarra
7. Amor bandido
8. No bar da esquina
9. Pinga ni mim/Eu vou beber veneno/Pinga na garganta
10. Como era antes
11. Tramela
12. Blusa vermelha/Vestido de seda
13. Na roda do seu coraçao
14. Olhos
15. Gaiteiro agradão/Me chama no fole/Balanção
16. Você merece saber
17. Tão pedindo um vanerão/Vanerão sambado
18. Hora da partida/Talagaço faz bagunça/Bicho do Paraná

01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão