01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque

01. Wilson Paim – Pedaços de minha infância
02. Porca Véia – No coração do Rio Grande
03. Grupo Renascença – De chão batido
04. Iedo Silva – Ecos do pampa
05. Grupo Rodeio – Carnavalito
06. Xiruzinho – Fronteira que não tem fronteira
07. Grupo Parceria – Pássaro negro
08. João Chagas Leite – Ciranda
09. Grupo Chamamento – Campeiros de ontem
10. Os Mateadores – Meu vale quatro
11. Grupo Guaiacanan – Soy canto imortal
12. Odilon Ramos & Grupo Pampa e Guitarra – Castelhana
13. Luis Marenco – Final de seca
14. Gaudérios do Vale – Perdição
15. Wilson Paim – Semeador
16. José Cláudio Machado – Picaço velho
17. Xiruzinho – Pulperias
18. Jayme Caetano Braun – Do tempo

CD – Telmo Pozza – A Volta do Payador 

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta