01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

Descrição do Produto
01. Do Meu Mangrulho – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
02. Chamarrita De Galpão – Chamarrita (Noel Guarany)
03. A Villa Guillermina – Chamamé (Gregorio Mollinma – Visconti Vallejos)
04. Pra Que Voltem Os Condores – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
05. Porto Alegre Ingrato – Chamarrita (Rec. e Adapt. Por Noel Guarany)
06. Aquarela Guarany – Guarânia (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
07. Na Baixada Do Manduca – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
08. Rio De Três Patrias – Chamamé – Int. Jorge Guedes (Amauri Beltrão De Castro – Jorge Guedes)
09. Destino De Peão – Rasguido Doble – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
10. Ecos De Chamarra – Chamarrita – Int. João Maximo (João Maximo)
11. Trovas De Missioneiro – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (João Maximo – Juarez Chagas)
12. Peão Tronqueira – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Julio Fontella – Jorge Guedes – Adalberto Machado – João Maximo)

CD – Telmo Torres – Cantigas de Missioneiro