01 – Cumplicidade
02 – Santa Helena da Barra 
03 – Gato Branco – Part. Especial = Pedro Aznar (Voz) 
04 – Recado do Hermeto 1 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
05 – Vai um Chimarrão, Tchê? 
06 – Arrabalera 
07 – Catedral 
08 – Esbarrando 
09 – Emily
10 – Recado do Hermeto 2 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
11 – Funga – Funga no Cangote – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz)
12 – Touch/Ventos – Part. Especial = Duca Leindecker  (Guitarra)

01 Vida de Cabelos Brancos – Nilton Ferreira
02 Sabe Moço – Yé
03 De Igual Pra Igual – Pedro Ortaça
04 Um Chamado a Quem Partiu – Angelo Franco
05 Estampa – Juliana Spanevello
06 Lida Dura – Rico Baschera
07 Aos Tapas Com o Temporal – Gaúcho Da Fronteira
08 Cicatrizes – Gabriel Ortaça
09 Balseiros do Rio Uruguai – Amilton Lima
10 De Saltar Calando – César Oliveira e Rogério Melo
11 Solito Na Correnteza – Erlon Pericles
12 Em Nome da Espora, Do Mango e do Tento – Walther Morais e Nilton Ferreira
13 Milonga Pra Mim – Grupo Quero-Quero
14 Martim Pescador – Wilson Paim
15 Por Campo e Galpões – Raineri Spohr
16 Nas Patas do Meu Cavalo – Cristiano Quevedo

CD – Algacir Costa – Verdades e Milongas

CD – Tarciane Tebaldi – É Assim Que Sou

CD – Pedro Neves – Campeiro para Sempre

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana