Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Face da Terra 
02 – Sina Aprendiz
03 – Registro de Ocorrência 
04 – O Grito
05 – Tempo Feio
06 – Prá Semear Futuros
07 – Nas Veias da América
08 – Passageiros de Caronte
09 – Palavras
10 – Encarcerado da Sétima Janela
11 – Há uma Gota de Lua em Cada Milonga
12 – Solar dos Sobrados

Faixas do CD: 01 – Corpo Esgualepado; 02 – Arrebentando os Mondongo; 03 – O Guasca e a Roqueira; 04 – Tando Mais o Meno tá Loco de Bom; 05 – De Pura Cepa; 06 – Uma Mina Diferenti; 07 – Orre Bem Feito; 08 – Retruco da Marculina; 09 – O Peão e a Professora; 10 – O Rabo da Cumadre; 11 – Amor de Atravessado; 12 – Tesourinho de Muié; 13 – O Bagual da Bossoroca; 14 – Por um Pedaço de Terra.

1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad