01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento