01 – Afinal, Porque Será

02 – Fardos de Lã

03 – Caminhos em Mim

04 – Sol, Água e Pedras

05 – Do Cerne da Terra

06 – Safras Perdidas

07 – O Homem e o Pássaro

08 – Partida

09 – Acampamento do Elesbão

10 – Meus Caminhos

11 – A Outra Metade

12 – Um Canto à Vida

13 – Brilho dos Teus Olhos

14 – Águas Vermelhas

15 – Casas Velhas

16 – Caminhos de Primavera

.

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

CD – Guilherme – Essência de Gaiteiro