01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01 – Portal
02 – Poema da Prenda Nova
03 – Devaneio
04 – Canção de Sabão
05 – Para Moça Rosa
06 – Romance do Pingo D’Água
07 – Romance de Pena Larga
08 – Intermezzo de Rosa
09 – Romance de Rosa Plena
10 – O Cravo Brigou com a Rosa
11 – Despetalada
12 – Um Tango Castiga Rosa
13 – Transição
14 – Milonga pra Puta Rosaura
15 – Flagrante
16 – Epitáfio
17 – Ressurreição

Cd – Vanderlei Batista – Sulino

Cd – Clóvis Mendes – Lamento Costeiro