1 – Comichão de Baile

2 – Arrinconado no Arreio

3 – Tio Juvêncio

4 – Proteção

5 – Campeiros do Continente

6 – Serrano Eu Sou

7 – Flor Serrana

8 – Caminho de Volta

9 – Canto Bagual

10 – A Bater Cola

11 – Paraíso da Serra

1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

01 – Lembranças
02 – Rastreador
03 – Velha Sanga
04 – Nega Formiga
05 – Tareco
06 – Pedro Quebra
07 – Rapadureira Menina
08 – Canção de Tropeiro
09 – Tropa da Vida
10 – Barco Pesqueiro
11 – Zeca Bigode
12 – Andrezito
13 – Defumando Ausências
14 – Goiás Amigo

Cd – José Sebastião Peruchin – Metido a Cantador