01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”

01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora