01 – Matando a Saudade
02 – Serrano “Cento Por Cento”
03 – Noite de Fandango
04 – Moça
05 – Me Toque Uma Vaneira
06 – Fandango Gaúcho – Part.: CLAITON BARBOSA
07 – Bugio e Gaiteiro
08 – Fundão de Campo
09 – Enganei a Véia – Part.: ZÉ DAMBROS
10 – Vaneira Mais Grossa (Instrumental)
11 – Tempo da “Porva Barata”
12 – Iguaria Campeira
13 – Gritos de Liberdade

Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências

01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

Cd – Tchê Chaleira – Original