Músicas:
Disco 1 
1 – Baile da Encruzilhada – Porca Véia 
2 – No Império das Estâncias – Nilton Ferreira 
3 – Campeiro Cantor – Os 3 Xirus 
4 – Fazendo Cerca – Rui Biriva 
5 – Contraponto – Querência 
6 – Foi Deus Que Me Fez Campeiro – Grupo Manotaço 
7 – Pela Cordeona do Tempo – Leonel Gomez 
8 – De Chão Batido – Bacudo 
9 – Gaúcho Eu Sou/Homens de Preto – Mulheres Pampeanas 
10 – O Mesmo Sol – Marcelo Oliveira 
11 – Tertúlia – Clóvis Mendes 
12 – De Jujo e de Flores – Marines Siqueira 
13 – Recanto da Natureza – Leonir 
14 – De Fogões e Inverneiras – Querência 
15 – Bochincho – Odilon Ramos 
Disco 2 
1 – Bailanta do Tio Flor – Querência 
2 – Abre o Fole Tio Bilia – Os Bilias 
3 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa 
4 – Canto Alegretense – Mulheres Pampeanas 
5 – De Saltar Calando – Marcelo Oliveira 
6 – João Saudade – Pedro Neves 
7 – Pêlo-Duro e Bombachudo – Grupo Cordiona 
8 – De Alma Serrana – Porca Véia 
9 – Encilhei a Saudade – Os Tiranos 
10 – Cativeiros – Antonio Gringo 
11 – Baile de Ramada – Tarciane Tebaldi 
12 – Ânsia Fandangueira – Paulo Siqueira 
13 – Abaralhando a Barbela – Nilton Ferreira 
14 – Xote Afigurado – Porca Véia 
15 – Pilares – Miro Saldanha

01 – Fundão de Campo
02 – Casa de Praia
03 – Vai Sabê!
04 – Uma Grande Mulher
05 – Querência Bertussi
06 – A Espingardinha
07 – Troteando a Rancheira
08 – No Fundo da Grota
09 – Candidato Sem Voto
10 – Amor pelo Rio Grande
11 – A Pistola do Meu Tio
12 – Desabafo de Peão
13 – Quebrando a Rotina
14 – Meio Bugre, Meio Gringo
15 – Reflexão
16 – Tô Estressado, eu Vou Pescar
17 – Garanhão do Rio Grande
18 – Baile na Fazenda
19 – Pavio Curto
20 – Serrano Pescador

Faixas deste CD:

01. Compasso de luz;

02. Bem-te-vi;

03. Al sur tu purajhei;

04. Depois do céu;

05. Mundo a dois;

06. Galgos;

07; Tu canción;

08. Sureño;

09. Dona Maria;

10. Un acordeón y un sombrero;

11. Valsa para o palhaço.

01 – Cumplicidade
02 – Santa Helena da Barra 
03 – Gato Branco – Part. Especial = Pedro Aznar (Voz) 
04 – Recado do Hermeto 1 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
05 – Vai um Chimarrão, Tchê? 
06 – Arrabalera 
07 – Catedral 
08 – Esbarrando 
09 – Emily
10 – Recado do Hermeto 2 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
11 – Funga – Funga no Cangote – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz)
12 – Touch/Ventos – Part. Especial = Duca Leindecker  (Guitarra)