01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Descrição do Produto
01. Do Meu Mangrulho – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
02. Chamarrita De Galpão – Chamarrita (Noel Guarany)
03. A Villa Guillermina – Chamamé (Gregorio Mollinma – Visconti Vallejos)
04. Pra Que Voltem Os Condores – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
05. Porto Alegre Ingrato – Chamarrita (Rec. e Adapt. Por Noel Guarany)
06. Aquarela Guarany – Guarânia (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
07. Na Baixada Do Manduca – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
08. Rio De Três Patrias – Chamamé – Int. Jorge Guedes (Amauri Beltrão De Castro – Jorge Guedes)
09. Destino De Peão – Rasguido Doble – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
10. Ecos De Chamarra – Chamarrita – Int. João Maximo (João Maximo)
11. Trovas De Missioneiro – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (João Maximo – Juarez Chagas)
12. Peão Tronqueira – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Julio Fontella – Jorge Guedes – Adalberto Machado – João Maximo)

01 – De Sóis, Sabiás e Cia.
02 – Pedaços de Sonhos
03 – Dois Corações
04 – No Balanço do Tempo
05 – Revoadas
06 – Eu e a Lua
07 – Mi Manera de Quererte
08 – Tranças de História
09 – Sonhos Alados
10 – Acalanto
11 – Na Moldura da Janela