Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

01 – VANEIRA ANTIGA

02 – VILA DOS CORVOS

03 – FIGURANDO A VANEIRA

04 – CRINA E PELO

05 – SAUDADE MATADEIRA

06 – BAILES DO RINCÃO

07 – NÃO DÁ NADA

08 – SAUDADE

09 – PEDRO BAILANTA

10 – SÓ SAUDADES

11 – RELATO DO VELHO TROPEIRO

12 – DANÇANDO VANEIRA

Cd – José Sebastião Peruchin – Metido a Cantador

Cd – Ademar Pereira e Carlos Hahn – Felicidade é Querencia