01- Ho De Casa
02- Clave De Lua
03- Rancho Coração
04- Morena Orvalho Dos Meus Poemas
05- Chico Mendes
06- Versos Do Amor Sem Fim
07- O Rio E Eu
08- De Fletes E Amores
09- Sina Gauderia
10- Meia Lua Levantina
11- Sanga Pitanga Sabiá
12- Quando As Horas Se Alongam
13- Invernada Do Coração
14- Encantado De Encantos
15- Ao Tranco

01. Partindo – Milonga (Marcelo Noms)
02. Balanço Do Izá – Bugio (Edson Machado – Marcelo Noms)
03. Ao Som De Um Gaitaço – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
04. Apaixonado – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
05. Recomeçar – Valsa-Canção (Marcelo Noms)
06. Gaita Do Belizário – Vanera (Valdir Silveira – Carlos Silveira)
07. Maria Dançadeira – Vanerão (Edson Machado – Marcelo Noms)
08. La Barca – Milonga (Roberto Cantoral)
09. A Saudade Mata A Gente – Chamamé (João De Barro – Antonio De Almeida)
10. Gaita, Mulher E Surungo – Vanerão (Marcelo Noms – Ivo Ladislau)

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses