01 – Oh! De Casa
02 – Amor Del Alma
03 – Saudades de Criúva
04 – Baile da Serra
05 – Um Pedaço de Minha Vida
06 – Sul Brasileiro
07 – Volta do Tropeiro
08 – Sangue de Gaúcho
09 – Canção do Passado
10 – Fandango no Rincão
11 – Fronteira Oeste
12 – Zaino de Estimação
13 – Manhoso
14 – Carreirada do Aparício

01 – Encontro com a Milonga                               
02 – Pantanal                                              
03 – Modinha pro Moda                                       
04 – Campo Grande                                          
05 – Vandalismo                                            
06 – Sou  Matogrossense                                    
07 – Canto a São Borja                                     
08 – Miranda                                                
09 – Telmo de Lima ‘ Dos Versos’ Freitas                  
10 – Caminhos de Toledo                                    
11 – Sob a Aba do Meu Chapéu                              
12 – Fronteiras do Iguaçu                                  
13 – Tricolor dos Pampas                                   
14 – Charla de Natal                                       
15 – En Santo Tomé