01 – Aos Olhos do Amanhecer
02 – Pra Mostrar Nossa Fronte
03 – Chamarra do pé Esquerdo
04 – Sobre um Homem Que Vinha Num Mouro
05 – A Don Oscar Urruty
06 – Num Fundo da Pampa Grande
07 – Do Meu Mate Hoje Cedo
08 – De Bolichos e Razões
09 – Dos Olhos de Quem me Faria Feliz
10 – Quando o Cantar dos Galos Perdeu a Importância
11 – De Quando um Centauro Renasceu
12 – Nesta Hora
13 – Milonga de Coisas e Vida
14 – Teus Olhos
15 – De Ilha e de Rio
16 – Um Caso Pra o Que Pretende Partir

Músicas:

01 – Amo em um Minuto
02 – O Valentão
03 – Cachorrinho de Madame
04 – Já Era
05 – Coração Bobalhão
06 – Protesto
07 – Sanfabatuque
08 – Pra que Juntar Dinheiro
09 – O Tranco da Morena Rosa
10 – Tô de Boa
11 – Estou tão Feliz

01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

1-No Garrão de um Milonguear

2-Romance de Lua e Estrada

3-Ponciano, Te Vai Com Deus

4-Chamarrita y Vichadero

5-Chote Fronteiriço

6-Fazendo Tropilha

7-Ritual de Morte e Manada

8-Meu Pôr-do-sol

9-Romance do João Guerreiro

10-Chamando Tropa

11-Milonga no Fim do Laço

12-Do Meu Coração

13-De Cruzada

14-No Tempo do Quintino