Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

01 – De Sóis, Sabiás e Cia.
02 – Pedaços de Sonhos
03 – Dois Corações
04 – No Balanço do Tempo
05 – Revoadas
06 – Eu e a Lua
07 – Mi Manera de Quererte
08 – Tranças de História
09 – Sonhos Alados
10 – Acalanto
11 – Na Moldura da Janela

01 – Mistura Fina
02 – Tentação
03 – Três Amigos
04 – Andanças Gaúchas
05 – Vaneirão do Beto
06 – Rancheira dos Serranos
07 – Carucaca
08 – Serrano Cantor
09 – Vaneirão da Gaita Velha
10 – Canção ao Mundo Novo
11 – Granada
12 – Que Passa Entre Los Dos
13 – Sonata ao Luar
14 – La Cumparsita

Faixas do CD: 01. Milonga do Meu Rosilho; 02. Rincão Fronteiro; 03. Tempo Feio; 04. O Pago em Coplas; 05. Numa Volta de Tropa; 06. Cavalos de Muda; 07. O Rancho; 08. Treze Fletes; 09. Tchau e Gracias; 10. Por Cima da Gaita; 11. Milonga do Touro Passo; 12. Vivendo a Campo; 13. Madrugada Posteira; 14. Entoadas de Vento; 15. De Uruguaiana a Santana; 16. A Boa Vista do Peão de Tropa; 17. Campereando; 18. Ponteio de Prosa.

Cd – Atahualpa yupanqui – Folclore