01 – Alvorotada
02 – Un Potro Negro Cimarrón
03 – Romance Musiquero
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Matrero
06 – Costeio de Touro
07 – Campanário
08 – De Ponta à Ponta
09 – Linda Canhada
10 – La Enramada

Faixas

01. Brasil de Bombacha

02. Na Baixada do Manduca

03. O trem da Saudade

04. O Vento

05. No Lombo do Luar

06. Tô no Rodeio

07. Chorar Por Amor Nunca Mais

08. Chiquita

09. Tô Voltando Pra Ficar

10. Cá no Fim do Mundo

11. Saudades do Paraná

12. Doce Amargo do Amor

13. Coisas Que Eu Vi

14. Quanta Vanera

15. Batendo Água

CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

FAIXAS DO CD :

1 – Timbre de Galo;

2 – Flor Costeira;

3 – Pra Minha Flor;

4 – Do Rio Grande a Sorocaba;

5 – Merceditas;

6 – Lembranças;

7 – As Coisas do Meu Rincão;

8 – Meu Universo;

9 – Rancores;

10 – Recuerdo de Ypacaraí;

11 – Passa a Cuia;

12 – Coração Vazio;

13 – Viva a Bombacha;

14 – Clave de Lua;

15 – Sacudindo a Poeira;

16 – Quarteada Pela Vida.

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado