01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro

CD 01
1. Batendo Água – Luiz Marenco e Jarí Terres
2. Recorrendo os aguapés – Porca Veia
3. Recanto da natureza – João Luiz Correa
4. A vitória do trigo – Dante Ramon Ledesma
5. O homem do pala branco – Leonardo
6. Recuerdos da 28 – Joca Martins
7. Pêlos – José Cláudio Machado
8. Nova trilha – João de Almeida Neto
9. Martin Pescador – Wilson Paim
10. Por quem cantam os cardeais – João Chagas Leite
11. Obrigado patrão velho – Garotos de Ouro
12. Vento Negro – Victor Hugo
13. Não vá – Tchê Guri
14. Redomona – Luiz Carlos Borges
15. Pago Santo – Telmo de Lima Freitas
16. Da já hoje – Wilson Paim
17. Parabéns Crioulo – Os Guapos

CD 02
1. Canto Alegretense – Neto Fagundes
2. Castelhana – Elton Saldanha
3. Lago verde-azul – Elmo de Freitas
4. O guasca de fora – Moraezinho
5. Céu, sol, sul, terra e cor – Leonardo
6. Não podemo se entrega pros home – Leopoldo Rassier
7. Um pito – Nenito Sarturi e Os Campeadores
8. Guri – César Passarinho
9. Homens de preto – Caverá
10. Merceditas – Grupo Querência
11. Romance do pala velho – Noel Guarany
12. Timbre de galo – Pedro Ortaça
13. É disso que o velho gosta – Berenice Azambuja
14. Pé na Estrada – Rui Biriva
15. Lá fora – Porca Veia
16. É mentira desses loco – Velho Milogueiro
17. Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
18. Destrinchando o bagualismo – Baitaca
19. Me tapo de nojo – Lobisomem