1. Três oitão do papai
2. Vanerão e tradição
3. Não encosta a barriguinha
4. As bandeiras de setembro
5. Café com bolacha
6. Véio Pedro
7. Estendendo a mão
8. O bugio e a menina
9. Timbre de galo
10. Velha casa
11. Caseiro no más
12. Zé gadanha

01 – Se Guasqueando Pros Dois Lados
02 – Cantador
03 – Tiempo Adentro Y Campo Afuera
04 – Amigo Pedro
05 – Desde os Tempos de Sepé
06 – Rasga Cueca
07 – Reflexões de Quem Anda
08 – Janela da Liberdade
09 – Tenteando o Bico da Gansa
10 – Codorninha
11 – O Borracho
12 – Bailanta do Tibúrcio
13 – Companheira

01 – Motivos de Campo
02 – Feito o Carreto
03 – Na Forma
04 – Quando Alguém Vem na Estrada
05 – Lástima
06 – Em Cima do Laço
07 – Pela Lágrima
08 – Meus Amores
09 – Pra Bailar de Cola Atada
10 – Enchendo os Olhos de Campo
11 – Com o Violão na Garupa
12 – Cabanha Touro Passo
13 – Lá na Fronteira
14 – Assim no Más
15 – A Primeira Vez

Faixas deste CD: 01. Que nem dois ermão; 02. Chamameceira; 03. Mates de ontonte; 04. Gaúcho Velho, 05. Mãe Missioneira; 06. Rio Grande no coração; 07. De mis Pagos; 08. Que nem no inverno se gripa; 09. Tordilho vinagre; 10. Cuando nace el dia; 11. Guainita Missioneira; 12. Pealos; 13. Touro brigando; 14. Um Cacique e sua Gente. 

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

01 – “Vamo” lá Mateadores
02 – Largando Pra Fronteira
03 – Do Sul do Brasil
04 – Definição Das Pilchas
05 – Sou Dançador
06 – Por Todo Brasil
07 – Alegria de Campanha
08 – Contraponto
09 – Retrato de um Fandango
10 – Me Abraça
11 – Tô Que Tô
12 – Só Nós Dois
13 – Mil Anos Pra Te Amar
14 – No Salão do Boca Torta
15 – Bebo Até Cair

01 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
02 – Sonho – Adriano Gomes e Joca Martins
03 – Coplas Campeiras – A Recorrida – Luíz Marenco
04 – Recado Para ‘João Mulato’ – A Volta – Jari Terres
05 – Coplas Campeiras de um Retorno – Jari Terres
06 – Final de Esquila – Joca Martins
07 – Casta – Xirú Antunes – Poema
08 – Olhos Pampa – Luíz Marenco
09 – Posto de Doma – Jari Terres
10 – Cuatro Molduras Para La Soledad – Luiz Marenco
11 – Perfil de Noite e Estância – Roberto Luçardo
12 – Cuando Un Sueño Deja El Nido – Joca Martins
13 – Este Jeito de Domingo – Luíz  Marenco
14 – Canto aos Filhos dos Pajonais – Roberto Luçardo