01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

Faixas desta Obra: 01. Madrugador; 02. Crioula; 03. Peão de Campo; 04. Cancha; 05. Bota Pealo Bem Lindo; 06. Mango Carneador; 07. Adeus Florinda; 08. Encilha; 09. Meu Chasque não Tem Floreio; 10. No Posto do Passo; 11. Pra te Fazer uma Visita; 12. Garoazita Galopeada; 13. Tranca Porteira; 14. Resto de Interior.

Faixas do CD: 1 – Raça Guerreira;  2 – Patacoadas; 3 – Rio Grande Farrapo; 4 – Xote da Prendinha; 5 – Dê-lhe Vaneira; 6 – Nosso Lugar; 7 – Flor de Guria; 8 – Teu Amor; 9 – Guri Campeiro; 10 – Meu Velho; 11 – Um Pedaço da Minha Vida; 12 – Louvação ao Divino.

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta