01 – Tranco Bagual
02 – Na Baixada do Manduca
03 – Milonga Para Meu Amor
04 – Tosse do Véio
05 – A Trote e a Galope
06 – Chega Pra cá
07 – Na Bailanta
08 – Chamamé e Sapucay
09 – Pé na Estrada
10 – Vamo Dançar
11 – Yo no me Olvido
12 – Flor Morena
13 – Fandango de Fronteira

01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu

Faixas do CD 1 (cantado): 01. Pra quem eu tiro o chapéu; 02. Uma vanera pros bigode; 03. Escola do mundo; 04. Eu e a cordeona; 05. Do jeito que Eu gosto; 06. Monarca de raça; 07. Tocador do Rio grande; 08. Esse taura sou Eu; 09. Gente dançadeira.

Faixas do CD 2 (Instrumental): 01. Apanhei-te cavaquinho; 02. La cumparsita; 03. Clarinet polka; 04. Dsconfiado; 05. Dedo esperto; 06. Reitour des horindelles; 07. Maringá; 08. El Portenito; 09. Cascata de lágrimas.

1 – O Velho Quer Viagra

2 – Gandaieiro

3 – Não Quero Morrer Virgem

4 – Como É Longe o Alegrete

5 – Léo da Novela

6 – Etecétera e Tal

7 – Sou Bonito e Danço Bem

8 – Cantigas Antigas

9 – Vento Minuano

10 – Mulher Guerreira

11 – Vida de Cantador

12 – Onde Está Você?

13 – Cego de Amor

14 – Cantor de Bailanta

15 – Amor Infinito