01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 – Destinos
02 – Os da Última Tropa
03 – Os Silêncios das Janelas do Povoado
04 – Fundo de Campo
05 – Da Boca Pra Fora
06 – Estrela D’Alva
07 – Bailongo no Mato Grande
08 – Vassoura de Guanxuma
09 – Charla de Domador
10 – Espera
11 – Meu Rancho
12 – À Moda Martin Fierro
13 – Perfil de Estrada e Tempo
14 – Ressábios
15 – Assim Se Vai “P’A Três Cruzes”
16 – Cantador de Campanha
17 – Hino Rio-Grandense