01 – Menina dos Olhos
 02 – Luzeiros
 03 – Amor Milongueiro
 04 – Volta
 05 – Flor de Campeira
 06 – Saudade Morena
 07 – Esses Campeiros de Todos ds Dias
 08 – Patria Amada Rio Grande
 09 – Se Preparando
 10 – Hino ao Rio Grande
 11 – Troféu do Rio Grande
 12 – A Fábula dos Peixes
 13 – O Amor Transcende a Distância

Cd – Califórnia Da Canção Nativa – 33ª Edição (cd Duplo)

01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

FAIXAS DO CD: 1 – Água no Fogão; 2 – Cantando pra Mocidade; 3 – Brasiliana; 4 – O Revorve do Tropeiro; 5 – Pilchas; 6 – Dejame que me Vaya; 7 – Com o Sonho na Garupa; 8 – No Eco de um Sapucay; 9 – Gente Gaúcha e Cavalo; 10 – Flor Campeira; 11 – A Alma Transborda num Chamamé; 12 – Madrugadas Gavionas; 13 – Ao Sopro da Chacarera; 14 – Relíquia de um Fronteiriço; 15 – Com Cisco nos Olhos.

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés