01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses