01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01 – Nego Betão

02 – Cuiudo Gateado

03 – Sem Tinta

04 – Bochincho Sem Fronteiras

05 – Um Velho Cheirando a Pampa

06 – Caso o Gaúcho Morrer

07 – Anjo e Flor – Part. Oscar Soares

08 – Décima do Redomão

09 – Chamameceros de Ley

10 – Matear e Matear

11 – Nas Trilhas do Mato Grande – Part. Gilmar Martinelli

12 – Guri Costeiro

13 – Um Pedido a São Miguel

14 – Eu Já Nasci Enforquilhado

15 – No Lombo do Meu Rosilho

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés